经济运行进中趋稳产业发展亮点纷呈

——2023年机械工业经济运行情况综述

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是三年新(xīn)冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。机械工业面对复杂严峻的内外部形势，坚持以习近平新(xīn)时代中國(guó)特色社会主义思想為(wèi)指导，认真贯彻落实党中央、國(guó)務(wù)院的决策部署，攻坚克难、拼搏进取，高质量发展扎实推进，全年主要经济指标实现稳定增長(cháng)，為(wèi)拉动制造业乃至全國(guó)工业平稳发展发挥了重要作用(yòng)。展望2024年，机械工业机遇与挑战并存，但有(yǒu)利条件强于不利因素，全年经济运行仍有(yǒu)望保持稳中有(yǒu)进的总體(tǐ)态势。

一、2023年行业运行基本特点

2023年机械工业经济运行虽经历波动起伏，但运行态势总體(tǐ)向好。受对比基数影响，主要指标一季度增速较低，二季度增速较高，三季度增速放缓，但随着一批稳定经济政策措施的集中出台与落实，四季度行业运行再度回稳向好，全年主要经济指标实现平稳增長(cháng)。

（一）产业规模再上新(xīn)台阶

截至2023年末，机械工业规模以上企业数量12.1万家，较上年增加1万家，占全國(guó)工业的25%，较上年提高0.3个百分(fēn)点；资产总计达36万亿元，同比增長(cháng)9.9%，占全國(guó)工业的21.5%，较上年提高0.7个百分(fēn)点。

（二）增加值增速高于全國(guó)工业

2023年机械工业增加值同比增長(cháng)8.7%，高于全國(guó)工业和制造业增速4.1和3.7个百分(fēn)点。机械工业主要涉及的五个國(guó)民(mín)经济行业大类增加值全部增長(cháng)，其中電(diàn)气机械和汽車(chē)起到突出带动作用(yòng)，增加值增速分(fēn)别达到12.9%和13%；通用(yòng)设备、专用(yòng)设备和仪器仪表增加值增速较低，分(fēn)别為(wèi)2%、3.6%和3.3%。

（三）产品产销形势分(fēn)化

2023年机械工业主要产品产销形势延续上年分(fēn)化走势，产量增减的产品数量各占一半左右。重点监测的120种主要产品中，61种产品产量同比增長(cháng)，占比50.8%；59种产品产量同比下降，占比49.2%。

重点产品产销特点主要表现為(wèi)：一是汽車(chē)产销量创历史新(xīn)高，全年汽車(chē)产销量突破3000万辆，乘用(yòng)車(chē)和商(shāng)用(yòng)車(chē)均实现较快增長(cháng)；新(xīn)能(néng)源汽車(chē)产销量达到950万辆左右，占汽車(chē)总销量的比重升至31.6%，产业结构调整效果显著。二是電(diàn)工電(diàn)器继续保持增長(cháng)，发電(diàn)机组、太阳能(néng)電(diàn)池产量分(fēn)别增長(cháng)28.5%和54%。三是机床行业生产回暖，金切机床产量同比增長(cháng)6.4%。四是工程机械依然低迷，挖掘机、装载机销量分(fēn)别下降25.4%和15.8%。五是农机产品持续低迷，大、中型拖拉机、饲料生产专用(yòng)设备产量分(fēn)别下降1.9%、9.1%和21.2%。

（四）效益指标增長(cháng)稳定

2023年机械工业实现营业收入29.8万亿元，同比增長(cháng)6.8%；实现利润总额近1.8万亿元，同比增長(cháng)4.1%。营业收入和利润总额增速分(fēn)别比全國(guó)工业高5.7个和6.4个百分(fēn)点，占全國(guó)工业的比重分(fēn)别為(wèi)22.3%和22.8%，较上年分(fēn)别提高1.2和1.4个百分(fēn)点。

（五）投资增速总體(tǐ)高位

2023年机械工业固定资产投资总體(tǐ)持续高速增長(cháng)，对拉动工业和制造业投资发挥重要支撑作用(yòng)。机械工业主要涉及的五个國(guó)民(mín)经济行业大类中，汽車(chē)、電(diàn)气机械投资高速增長(cháng)，增速分(fēn)别為(wèi)19.4%、32.2%，特别是電(diàn)气机械连续两年增速始终高于32%；通用(yòng)设备、专用(yòng)设备和仪器仪表投资增速分(fēn)别為(wèi)4.8%、10.4%和14.4%。五大行业投资增速均高于全社会固定资产投资增速（3%），除通用(yòng)设备外均高于全國(guó)工业（9.0%）和制造业（6.5%）平均水平。

（六）外贸稳中有(yǒu)升再创新(xīn)高

2023年世界政治经济形势复杂严峻，全球贸易表现低迷，外需疲弱带来出口增長(cháng)压力，但我國(guó)机械工业顶住多(duō)重压力，对外贸易稳中有(yǒu)升再创新(xīn)高，彰显了强劲韧性和國(guó)际竞争力。据海关统计数据汇总，2023年机械工业外贸进出口总额达1.09万亿美元，同比增長(cháng)1.7%，连续第三年超过万亿美元，占全國(guó)外贸进出口总额的18.3%。其中，进口额3045.1亿美元，同比下降7.6%，占全國(guó)外贸进口额的11.9%；出口额7830.2亿美元，同比增長(cháng)5.8%，占全國(guó)外贸出口额的23.2%；实现贸易顺差4785.1亿美元，同比增長(cháng)16.6%，占全國(guó)货物(wù)贸易顺差的58.1%。机械工业外贸总额、出口额、贸易顺差规模均再创历史新(xīn)高。

（七）行业运行处于景气區(qū)间

机械工业景气指数涵盖生产、投资、外贸、经济效益等多(duō)个维度，综合反映机械工业的运行情况。受上年基数影响，2023年机械工业景气指数总體(tǐ)呈现前低中高后稳的态势，上半年低开高走，5月份升至年内最高点，此后逐月回落趋稳，12月份回稳至105.5，全年各月份机械工业景气指数均位于景气區(qū)间。

二、行业发展中的亮点

2023年机械工业有(yǒu)效应对风险挑战，坚持科(kē)技创新(xīn)引领，加速转型升级提质增效，新(xīn)质生产力加快培育，高质量发展亮点纷呈。

（一）战略性新(xīn)兴产业-引领行业创新(xīn)发展

战新(xīn)产业是新(xīn)质生产力的重要领域，是科(kē)技创新(xīn)的主战场，近年来战新(xīn)产业持续快速发展，為(wèi)机械工业创新(xīn)发展注入强劲动力。2023年机械工业战新(xīn)产业相关行业合计营业收入24.2万亿元，同比增長(cháng)7.8%；实现利润总额1.4万亿元，同比增長(cháng)7.0%；增速比机械工业总體(tǐ)分(fēn)别高1.0和2.9个百分(fēn)点；占机械工业的比重分(fēn)别為(wèi)81.3%和81.0%，比上年同期分(fēn)别提高0.7和2.2个百分(fēn)点。其中，新(xīn)能(néng)源装备、新(xīn)能(néng)源汽車(chē)、节能(néng)环保产业等战新(xīn)产业主要指标增速均明显高于机械工业总體(tǐ)水平，成為(wèi)引领行业创新(xīn)发展的新(xīn)龙头。

（二）绿色发展新(xīn)动能(néng)加速培育

在“双碳”目标引领下，机械工业绿色化发展持续发力。行业企业深入贯彻绿色发展理(lǐ)念、推广绿色工艺、打造绿色工厂、建设绿色制造體(tǐ)系。清洁能(néng)源装备快速发展。2023年机械工业能(néng)源装备制造业营业收入与利润总额同比分(fēn)别增長(cháng)9.7%和18.5%，分(fēn)别高于机械工业总體(tǐ)2.9和14.4个百分(fēn)点。全年发電(diàn)机组产量增長(cháng)28.5%，其中风電(diàn)机组贡献率超过60%；光伏電(diàn)池产量连续14个月增速超过40%；2023年底我國(guó)可(kě)再生能(néng)源发電(diàn)装机容量14.5亿千瓦，占比超过总装机的一半，历史性地超过了火電(diàn)。清洁能(néng)源装备大型化发展稳步推进，三一重能(néng)发布全球最大15兆瓦陆上风電(diàn)机组、东方電(diàn)气下線(xiàn)18兆瓦海上直驱风電(diàn)机组、明阳智能(néng)推出22兆瓦海上风電(diàn)机组。工程机械动力電(diàn)气化、氢能(néng)化转型提速，全年電(diàn)动装载机销量达3595台，徐工、三一、中联重科(kē)、太重等企业加速布局氢能(néng)技术研发和产品创新(xīn)，在氢燃料電(diàn)池、储氢系统、燃料電(diàn)池发动机等方面取得重要进展，氢能(néng)挖掘机、氢能(néng)装载机、氢能(néng)搅拌車(chē)、氢能(néng)矿卡等多(duō)种氢能(néng)工程机械产品实现交付使用(yòng)，推动工程建设领域绿色低碳发展。

（三）创新(xīn)引领重大装备稳步推进

创新(xīn)體(tǐ)系建设加快推进。截至2023年末，机械工业挂牌运行和批准建设的重点实验室、工程研究中心和创新(xīn)中心共计260家，比上年底增加8家。铁建重工、宁德时代、恒立液压等3家机械企业荣获第七届中國(guó)工业大奖。電(diàn)力装备、海工装备、石化装备、成套设备等重点领域科(kē)技创新(xīn)实现新(xīn)突破，一系列重大技术装备投入使用(yòng)。三代核電(diàn)自主化成果“國(guó)和一号”实现整机100%國(guó)产化能(néng)力；特变電(diàn)工自主研发的世界容量最大110千伏级智能(néng)型有(yǒu)载干式变压器并网应用(yòng)；华能(néng)集团自主研制的世界首台串列式双风轮风電(diàn)机组“赛瑞号”完成装机；宏华集团自主研发的海工装备和技术应用(yòng)于我國(guó)首艘大洋科(kē)考船“梦想号”建设；宝石机械自主研制的世界首创12000米特深井自动化钻机交付应用(yòng)；兰石重装自主研制的高压气态储氢装置达到世界先进水平；东方電(diàn)气高國(guó)产化率F级燃机实现量产；西電(diàn)集团实现百万千瓦级核電(diàn)机组用(yòng)发電(diàn)机断路器的國(guó)产化，解决了我國(guó)建设大型核電(diàn)站“卡脖子”难题；中信重工自主研发的新(xīn)型蒸汽汽轮机组下線(xiàn)交付，打破进口依赖、填补國(guó)内空白；中铁装备自主研制的國(guó)内首台大直径大倾角斜井硬岩掘进机“永宁号”实现首線(xiàn)贯通，填补了我國(guó)盾构机斜井施工建设领域的技术空白。

（四）高端化智能(néng)化发展提速

机械工业积极推进行业数字化转型和智能(néng)化升级，推动新(xīn)一代信息技术与机械行业深度融合，加速智能(néng)制造与重大装备领域融合创新(xīn)，行业高端化、数字化、智能(néng)化发展取得新(xīn)的进步。截至2023年底，宁德时代、广汽埃安、隆基股份、三一重工等18家机械企业智能(néng)工厂入选世界“灯塔”工厂，成為(wèi)全球智能(néng)制造的先锋力量；中联重科(kē)以中联智慧产业城為(wèi)核心同步建设了23个智能(néng)工厂，其中10个智能(néng)工厂已建成投产，实现产線(xiàn)综合自动化率85%以上；埃斯顿机器人智能(néng)产业园二期项目竣工，推动工业互联网和工业机器人深度融合；洛轴打造國(guó)内领先的智能(néng)化生产線(xiàn)，助力新(xīn)能(néng)源汽車(chē)发展；一拖集团320马力无级变速拖拉机实现量产，填补市场空白；西安煤机研制成功世界首台10米超大采高智能(néng)化高端采煤机并投入使用(yòng)，填补了國(guó)际行业空白；明阳智能(néng)风渔一體(tǐ)化智能(néng)装备成功应用(yòng)，融合打造清洁智能(néng)渔业新(xīn)模式。

（五）出口贸易结构持续升级

2023年我國(guó)机械工业外贸出口在高基数上再创新(xīn)高，不仅实现了量的合理(lǐ)增長(cháng)，更在增長(cháng)动能(néng)、贸易结构等方面实现了质的有(yǒu)效提升。一是海外市场多(duō)元共进。行业企业抢抓外贸机遇，深耕俄语區(qū)、非洲、欧洲和拉丁美洲等重点市场，逐步建立起多(duō)元共进的外贸市场新(xīn)格局。2023年我國(guó)机械工业对俄罗斯出口额同比增長(cháng)1.1倍，俄罗斯成為(wèi)我國(guó)机械工业第二大出口國(guó)；对非洲、欧洲和拉丁美洲出口额分(fēn)别增長(cháng)17.3%、16.3%和9.8%；对共建“一带一路”國(guó)家合计出口额同比增長(cháng)14%，占机械工业出口总额的比重已达50%。二是主机、整机类产品增势明显、带动作用(yòng)增强，體(tǐ)现了从中國(guó)制造向中國(guó)创造的迈进。電(diàn)动汽車(chē)、锂离子電(diàn)池和太阳能(néng)電(diàn)池“新(xīn)三样”产品合计出口1.06万亿元，首次突破万亿元大关，同比增長(cháng)29.9%；挖掘机、大中型拖拉机出口量同比分(fēn)别增長(cháng)15.4%、33.5%，装载机、起重机、数控金切机床出口量同比分(fēn)别增長(cháng)1.2倍、2倍和1.2倍。三是技术含量高的一般贸易占比继续提高，是带动机械工业出口创新(xīn)高的主要力量。2023年一般贸易出口额占比达72.1%，比上年提高0.7个百分(fēn)点。四是构建國(guó)际國(guó)内业務(wù)协同发展新(xīn)格局，中國(guó)一拖在刚果（布）首条拖拉机生产線(xiàn)落地，徐工、柳工國(guó)际化收入占比突破40%。

三、行业运行中的困难问题

2023年机械工业外部市场压力与自身结构性矛盾叠加，行业经济运行仍面临需求不足、账款回收难、价格下降、外贸市场波动、内部发展不均衡等困难和问题。

（一）市场需求疲弱订单不足

2023年我國(guó)经济恢复呈现波浪式发展、曲折式前行的特点，國(guó)内需求恢复不及预期，机械产品市场不旺。制造业PMI指数自4月份起降至临界值之下，9月短暂恢复至50.2，四季度再度持续低于临界值，12月份為(wèi)49，其中新(xīn)订单指数仅為(wèi)48.7。机械工业重点企业专项调查显示，2023年反映订货不足的企业占比始终高于50%，四季度末占比升至65%，其中，中小(xiǎo)企业订单不足占比更是高达72%。

（二）账款回收难问题延续

近年来，机械工业应收账款持续快速增長(cháng)，应收账款规模大、回收期長(cháng)成為(wèi)影响企业资金周转和生产经营的突出问题。2023年末，机械工业应收账款总额8万亿元，同比增長(cháng)11.1%，增速高于同期全國(guó)工业3.5个百分(fēn)点，占全國(guó)工业应收账款的比重达33.7%。机械工业应收账款平均回收期為(wèi)89.9天，比2022年同期延長(cháng)5.4天，高于全國(guó)工业29.3天。专项调查显示，53%的企业应收账款同比增長(cháng)，41%的企业应收账款中逾期金额同比增長(cháng)，其中民(mín)营企业逾期金额上涨的占比较全行业高3个百分(fēn)点。

受此影响，机械工业资金周转率下降、资产负债率上升，行业运行效率受损。2023年，机械工业流动资产周转率仅1.26次，同比下降0.03次，比全國(guó)工业低0.29次；资产负债率為(wèi)58.6%，同比提高0.2个百分(fēn)点，比全國(guó)工业高1.5个百分(fēn)点。

（三）价格下行挤压利润空间

产能(néng)快速上升而有(yǒu)效需求不足，机械产品市场竞争激烈，加上议价能(néng)力较弱等因素影响，机械产品出厂价格持续下降且降幅不断加深。2月份出厂价格同比下降0.2%，至12月份降幅已加深至2.5%。机械工业主要涉及的5个國(guó)民(mín)经济行业大类，12月份出厂价格同比全部下降。前期投资火热、引领行业新(xīn)增長(cháng)的领域，产能(néng)快速增長(cháng)，行业竞争加剧，引发产品价格下行。光伏、储能(néng)電(diàn)池行业主要产品都经历了明显的价格回调，電(diàn)池制造行业12月份价格降幅高达9.7%。价格下行挤压利润空间，增收不增利现象普遍存在。2023年机械工业利润总额增速低于营业收入增速2.7个百分(fēn)点，营业收入利润率较2022年同期回落0.2个百分(fēn)点，回落至5.9%。

（四）外贸市场不确定因素增多(duō)

受全球供应链修复形成贸易挤压，发达经济體(tǐ)复苏放缓，贸易保护主义、地缘政治冲突不断加剧等多(duō)重因素影响，机械工业外需市场下行压力持续。一是前期出口快速增長(cháng)的产品有(yǒu)放缓趋势，2023年风電(diàn)机组、光伏产品、挖掘机出口额同比分(fēn)别下降29.8%、3.1%和0.9%。二是部分(fēn)发达经济體(tǐ)经济增長(cháng)乏力、需求放缓，我國(guó)机械工业对其出口下行。2023年对北美出口同比下降7.3%，其中对美國(guó)出口下降7.9%；对欧盟出口仅增長(cháng)1.5%，其中对德國(guó)出口同比下降1.2%；对日本出口同比下降1.4%。三是受产业转移影响，机械工业对东盟出口额同比下降4.6%。四是企业在手海外订单短单居多(duō)。今年初专项调查显示，81%的企业海外订单仅满足一个季度的生产，其中中小(xiǎo)企业比例更高，為(wèi)88%。五是近几年出口亮点产品已成為(wèi)國(guó)际贸易争端新(xīn)目标。欧盟对我國(guó)新(xīn)能(néng)源汽車(chē)启动反补贴调查、对移动式升降作业平台发起反倾销调查，英國(guó)对我國(guó)挖掘机发起反倾销和反补贴调查，印度对我國(guó)轮式装载机开始征收5年反倾销税，欧洲议会布局锂和硅等关键原材料供应多(duō)元化以减少对单一國(guó)家的依赖。六是國(guó)际政治、地缘冲突加剧对國(guó)际贸易的影响。俄乌冲突、巴以冲突、红海航道受阻等不确定、难预料因素，对國(guó)际贸易活动造成干扰。

（五）发展不均衡部分(fēn)行业下行压力较大

机械工业分(fēn)行业之间发展不均衡、运行分(fēn)化明显，部分(fēn)行业仍面临较大下行压力。一是产销形势分(fēn)化，产品产量增减数量各占一半左右。二是出口形势分(fēn)化，14个分(fēn)行业外贸出口10增4降，汽車(chē)、机器人、农机、重型矿山(shān)机械、工程机械等主机、整机类行业产品出口增势较好，而基础件、零部件、通用(yòng)机械、文(wén)办设备等传统优势产品出口形势较弱。三是财務(wù)效益分(fēn)化。14个分(fēn)行业中，营业收入8增6降。其中，電(diàn)工電(diàn)器和汽車(chē)两个行业體(tǐ)量大、增速也较高，是支撑机械工业营收增長(cháng)的核心动力，此外机器人和内燃机行业增速较高；而农机、工程机械行业仍未摆脱产销低迷的下行通道，营业收入降幅均超过10%，分(fēn)别為(wèi)11.1%和13.1%。利润总额11增3降。其中，文(wén)办设备、石化通用(yòng)机械行业利润增幅超过15%，工程机械和内燃机行业因上年基数较低增速超过25%；而农机行业降幅8.9%,机床工具行业因磨料磨具价格下行影响降幅近30%。

四、2024年机械工业走势预判

（一）行业发展环境分(fēn)析

展望2024年，机械工业运行面临的内外部环境依然复杂严峻。从國(guó)际看，世界变乱交织，百年变局加速演进，國(guó)际政治纷争和军事冲突多(duō)点爆发，世界经济和國(guó)际贸易增長(cháng)动能(néng)不足。此外，发达经济體(tǐ)对供应链多(duō)元化诉求提升，贸易保护主义盛行，大國(guó)间在关键领域的博弈加剧。机械工业外贸市场面临较多(duō)不确定因素和较大下行压力。

从國(guó)内看，宏观经济环境仍存在有(yǒu)效需求不足、社会预期偏弱、投资意愿不强、消费不及预期等困难，部分(fēn)行业存在重复布局、竞争加剧、价格下行等情况。但我國(guó)经济总體(tǐ)回升向好、長(cháng)期向好的基本趋势没有(yǒu)改变，支撑机械工业高质量发展的有(yǒu)利因素不断集聚增多(duō)。一是中央经济工作会议强调，2024年经济工作要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，强化宏观政策逆周期和跨周期调节，增强宏观政策取向一致性。二是降准降息、减税降费等宏观经济政策和一系列稳增長(cháng)的行业政策效应将持续释放，存量政策和增量政策叠加发力，将有(yǒu)效改善机械工业发展环境、增强市场信心、进一步释放市场潜力。三是重大项目、重点工程、新(xīn)基建等将进一步加快实质性建设，乡村振兴和新(xīn)型城镇化、區(qū)域发展重大战略等举措将进一步落地，这将為(wèi)机械工业释放更大市场需求。四是新(xīn)一轮科(kē)技革命和产业变革将带来新(xīn)的发展机遇，新(xīn)一代信息技术与传统产业深度融合，绿色发展推动生产、消费加速转型。这将為(wèi)机械工业提供更多(duō)发展舞台，加快机械工业高端化、智能(néng)化、绿色化转型步伐。

（二）行业运行走势预判

总體(tǐ)来看，2024年机械工业发展机遇与挑战并存，但机遇大于挑战，有(yǒu)利条件强于不利因素。综合判断，预计全年机械工业经济运行将延续稳中向好的总體(tǐ)态势，主要经济指标增速预计在5%以上，对外贸易保持基本稳定。（中國(guó)机械工业联合会）